Adressenverwaltung
In einer Adresse speichern Sie alle Daten wie die Anschrift, eine oder mehrere E-Mail-Adressen, Kontoverbindung usw. Zu einer Adresse gehören weitere Informationen für eine Geschäftsverbindung, beispielsweise ob eine Adresse ein Mitarbeiter ist oder ob Ansprechpartner zu einer Firma gehören.
In CAS teamWorks existieren drei verschiedene Arten von Adressen:
- Adressen von Firmen und
- Adressen von Ansprechpartnern, die der jeweiligen Firma zugeordnet sind, sowie
- Einzelkontakte. Hier erfassen Sie entweder Adressen einer Firma ohne gesonderten Ansprechpartner oder Einzelpersonen.
Adressen anlegen und bearbeiten
- Um Adressen neu anzulegen, öffnen Sie eine Liste mit Adressen und klicken auf die Schaltfläche Neu. Wählen Sie dann in der Dropdown-Liste die gewünschte Art der Adresse.
- In Listen mit Firmen, Ansprechpartner oder Einzelkontakten erstellen Sie eine entsprechende Adresse dieser Art mit der Schaltfläche Neue Adresse.
- Ansprechpartner müssen immer einer Firma zugeordnet sein. Wenn Sie einen neuen Ansprechpartner anlegen, wählen Sie daher zunächst die zugehörige Firma.
- Wenn Sie eine Firma öffnen, sehen Sie in einer Detailansicht die Daten der Firma und die zugehörigen Ansprechpartner. Firma bearbeiten öffnet den Datensatz der Firma.
Spezielle Funktionen für Adressen